Investment Banking Advisor(H/F)

Missions Principales:

Développement commercial :

• Identifier et analyser de nouvelles opportunités de transactions en fonction des tendances du marché et des besoins des clients.

• Préparer des propositions commerciales pour les nouveaux clients, en mettant en avant les compétences de la banque.

• Contribuer à l'élaboration des initiatives de développement du portefeuille clients et à l'expansion des activités.

Support client et gestion de la relation :

• Interagir régulièrement avec les clients pour répondre à leurs besoins, fournir des mises à jour et coordonner les flux d’information.

• Assister aux réunions avec les clients en soutien aux Head of Investment Banking et Investment Banking Senior Advisor en participant aux discussions stratégiques.

• Assurer la gestion des mandats, à travers une communication fluide et efficace tout au long des processus d’origination et d’exécution.

  Exécution des transactions :

  • Contribuer à l'exécution des opérations de M&A (Fusion-acquisition), levées de capitaux et restructurations financières sous la supervision des directeurs.

  • Effectuer des analyses financières approfondies et préparer des modèles financiers pour évaluer la faisabilité des transactions.

  • Aider à la gestion des processus de due diligence et coordonner les aspects opérationnels des transactions

  Modélisation financière et valorisation :

  • Construire des modèles financiers robustes (M&A (Fusion-acquisition), DCF (discounted cash-flow), LBO (Leveraged buy-out), multiples comparables) pour évaluer les transactions et validation de ceux élaborés par l’analyste.

  • Réaliser des analyses de sensibilité et d'accrétion/dilution pour les transactions M&A (Fusion-acquisition), et les levées de capitaux.

  • Effectuer des recherches sur les entreprises, les secteurs et les tendances de marché afin de soutenir les décisions stratégiques.

    Préparation des documents transactionnels :

    • Préparer et valider les présentations clients (pitch books), des mémorandums d’information et des documents d’offres pour les transactions en cours.

    • Coordonner les équipes internes et externes (juridique, comptable, fiscal) pour garantir que la documentation soit complète et conforme aux exigences réglementaires.

    Analyse de marché et veille stratégique :

    • Réaliser des études sectorielles et des analyses de marché pour identifier des opportunités de transactions potentielles.

    • Rédiger des rapports de recherche sur les tendances macroéconomiques et les secteurs ciblés, en vue de soutenir la stratégie de croissance des clients.

    • Fournir des recommandations stratégiques sur les opportunités émergentes sur le marché.

  Compétences recherchées:

• Analyse financière, modélisation, techniques de valorisation

• Négociation et communication

• Gestion de projet

• Gestion des relations clients

• Maitrise de la règlementation bancaire et celle liée à la COSOB

• Excellente capacité d'analyse et souci du détail.

• Esprit d'équipe et collaboration

• Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles, avec une capacité à travailler avec des équipes multidisciplinaires.

• Gestion du stress et orientation résultats.

• Niveau d'études minimum: Diplôme en finance, économie, gestion, ou discipline connexe. Un MBA est un atout

• Expérience: Expérience de 3 à 5 ans en banque d'investissement ou dans un domaine similaire, avec une exposition aux transactions M&A et aux marchés de capitaux.

• Certification: FMVA ou équivalent (pré requis ou condition de confirmation)