Structured Finance Advisor - Conseiller en financement structuré (banque)

ALADVISE, Cabinet de recrutement et de prestations de services, recrute pour le compte de l’un de ses clients, un acteur reconnu du secteur Bancaire, un(e) Structured Finance Advisor -Conseiller financement structuré disponible ASAP

Vos missions au quotidien :

Rattaché à la direction Banque de Financement et Investissement (BFI), Structured Finance Advisor assure l’accompagnement de la clientèle corporate de la banque avec des solutions de financement à leurs projets d’investissement. Il assure également le montage et le suivi des dossiers de crédits d’investissement.

Modélisation financière et analyse :

• Etablir et contrôler l’analyse financière rétrospectives des clients cibles ;
• Contribuer à la construction des modèles financiers permettant d’évaluer les cash-flows générés par les projets de nos clients
• Superviser l’élaboration des études sectorielles.

Développement commercial :

• Construire un base cible clients/prospects ;
• Rencontrer les clients pour la prospection et le conseil dans la maturation des projets d’investissement (en présence des Business Center/DGE) ;
• Constituer la documentation de syndications et assister les banques participantes aux montages de ces opérations afin de les présenter devant leurs comités de crédit respectifs.

Gestion des transactions :

• Élaborer des Terms Sheet (offres de financement)
• Monter les dossiers de crédit et leurs présentations devant les comités risque (local/groupe)
• Coordonner entre tous les intervenants : Coverage (local/groupe), RISQ/ETU (ingénieur-conseil), RISQ/CFI, CPLE, l’ESG et FIN/SGA ;
• Coordonner les négociations de mise en place des dossiers de financement : conventions de crédits, documents de sûretés…etc ; en collaboration avec les structures concernées ( JUR , Middle-Office…)
• Suivre les mises en place des crédits d’investissement notifiés : recueil des garanties, décaissement, remboursement, respect des covenants…etc.

Amélioration continue :

• Participer aux discussions internes pour améliorer les processus transactionnels et partager les meilleures pratiques au sein de l’équipe.
• Suivi régulier des formations indiquées pour l’exercice des métiers de banque de financement.
• Garantir l’application des préconisations des rapports de contrôle (audit, conformité)

Et si c'était vous ?

• Forte maitrise de l’analyse financière, modélisation financière et la critique des business plan
• Maitrise des techniques de financement de projet :
  Corporate Finance.Project Finance.Acquisition Finance (M&A).Leverage Finance (LBO).
• Maitrise des crédits syndiqués ;
• Maitrise des risques liés aux projet d’investissement et les facteurs d’atténuation.
• Connaissances sectorielles.
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Fiabilité et orientation qualité
• Sens du risque ;
• Organisation et Planification
• Orientation client et sens du service ;
• Coopération et esprit d’équipe
• Communication orale et écrite